סוחרים בשוק ההון? הנה הדרך להימנע מהפסד גדול מידי!

Businessmen trading stocks. Stock traders looking at graphs, indexes and numbers on multiple computer screens. Colleagues in discussion in traders office.

הבעיה שכולנו מכירים

כל משקיע וסוחר בשוק ההון נתקל לא פעם בבעיה, שמעיבה על הפעילות שלו בשוק ההון: ההפסדים הגדולים בעסקאות הנכשלות. לכל סוחר יש עסקאות מוצלחות בהן הוא מרוויח ומצד שני, עסקאות נכשלות בהן הוא מפסיד. גם אם סוחר מצליח להגיע לאחוז הצלחה הגבוה מ 50% (משמע, רוב העסקאות שהוא מבצע מוצלחות)  הרי שלא בטוח שיצליח להגיע לרווחיות קבועה – הסיבה היא ההפסדים הגבוהים הנגרמים לו באותן עסקאות נכשלות.

דוגמה מספרית

ניקח לדוגמה סוחר המבצע 3 עסקאות ביום ממוצע או כ 60 עסקאות בחודש. הסוחר הזה מגיע ל 65% הצלחה כלומר, 65% מהעסקאות מוצלחות (39 מתוך ה 60) בעוד 35% מהעסקאות נכשלות (21 מתוך ה 60) – לכאורה המצב מצוין והסוחר אמור לייצר הכנסה חודשית חיובית, אך אם נוסיף למשוואה את העובדה שהסוחר מרוויח בממוצע 130$ לעסקה מוצלחת אבל מפסיד בממוצע 280$ בעסקה נכשלת, נגיע ל הפסד חודשי כולל של 810$ למרות % הצלחה יפה של 65%.

ניהול ההפסד

ראינו, שכדי להצליח לא די בהגעה לאחוז הצלחה חיובי בסך העסקאות אלא צריך גם להגיע למצב שהרווח הממוצע בעסקאות מוצלחות עולה על ההפסד הממוצע בעסקאות נכשלות. אלא שרוב הסוחרים מגלים מהר מאד שבעוד הם ממשים רווח בעסקאות מוצלחות בזמן הרי שמצד שני בעסקאות נכשלות הם לא יודעים לעצור את ההפסד בזמן (בעיקר ממניעים פסיכולוגיים, בהם קשה לנו להודות בהפסד ולממש אותו בפועל מאחר ותמיד יש בנו תקווה שהעסקה “תשתפר”) לטובת עצירה של ההפסד בזמן ובצורה מוגבלת, נעזר באחת מהפקודות החשובות אשר נמצאת במערכת המסחר – פקודת הסטופ-לוס.

פקודת הסטופ-לוס

על מנת להצליח בתחום המסחר, אנחנו חייבים לוודא שאנחנו יוצאים בזמן מעסקאות נכשלות ולא נותנים להפסד לגדול עוד ועוד. פקודת הסטופ-לוס עוזרת לנו לנהל את ההפסד ובעזרתה אנחנו מוודאים שההפסד לא גדול מידי. באמצעות פקודת הסטופ-לוס נוכל להגדיר את ההפסד המקסימלי לעסקה נכשלת, כך שמבחינת התוחלת נוכל להיות חיוביים. (לדוגמה, אם הרווח הממוצע שלנו בעסקה מוצלחת מגיע ל 130$ נוכל להגדיר את פקודת הסטופ-לוס בהפסד מקסימלי של 85$ ובכך לייצר תוחלת חיובית – גם בתקופה בה % ההצלחה שלנו עומד על 50% בלבד) פקודת הסטופ-לוס תסגור לנו את העסקה במחיר בו הגדרנו שתצא לפועל.

אזהרת סיכון:  *אין באישור שנותנת רשות ניירות ערך לניהול הזירה אישור לטיב המסחר בזירה או במכשירים הפיננסיים הנסחרים בזירה, או אישור כי מדובר באפיק השקעה בטוח או מומלץ **הפעילות בזירה דורשת מיומנות, ידע והבנת הסיכונים ואינה מתאימה לכל אדם; *** פעילות ממונפת כרוכה בסיכון ממשי של אבדן מלוא כספי ההשקעה בתוך זמן קצר; **** החברה המפעילה זירה זו פועלת כצד נגדי לעסקאות איתך, ולכן היא המוכרת כשאתה קונה והיא הקונה כשאתה מוכר; 

פתח היום חשבון עם קולמקס
וקבל הטבות מיוחדות בעמלות למסחר*
בשוק ההון:

*ההטבות ינתנו בהתאמה אישית לפי פרופיל המסחר האישי שלך. קיימות עמלות נוספות בהתאם להסכם התקשרות.

כיצד מחשבים זאת?

בצענו לדוגמה קניה של לוט 1 על הצמד יורו-דולר (כלומר, קנינו 100,000 יורו מול הדולר) במחיר של 1.12250$ ליורו. כעת נגדיר את נקודות היציאה שלנו: אם נרצה לממש רווח של 130$ נגדיר את נקודת היציאה ברווח במחיר של 1.12380$ (כלומר הוספנו 130 למחיר הקניה 1.12250 וקיבלנו 1.12380) ואם צד שני נרצה לממש הפסד ולסכן לא יותר מ 85$ נגדיר את נקודת הסטופ לוס במחיר של 1.12165$ (כלומר הפחתנו 85 ממחיר הקניה 1.12250 וקיבלנו 1.12165) בצורה הזאת, ככל שנקפיד על תהליך העבודה המסודר ולא נתפתה לבטל את פקודת הסטופ-לוס לקראת ביצועה בפועל, נוכל להגדיל את סיכויי ההצלחה שלנו במסחר.

יתרונות נוספים

מלבד היכולת לנהל את העסקה בצורה יעילה תוך התגברות על החולשות המנטאליות שלנו, פקודת הסטופ-לוס עוזרת לנו במקרים נוספים בהם אנחנו לא נמצאים מול מערכת המסחר או כאשר יש תנודות חריפות מידי אשר מקשות עלינו לבצע פקודות במהירות כשלעיתים יש מספר עסקאות פתוחות במקביל.

עוד כתבות שיכולות לעניין אותך

ניצול משברים

המשבר הכלכלי, שהעולם חווה בעקבות התפשטות נגיף הקורונה, נותן את אותותיו גם בשווקים הפיננסיים החל באמצע פברואר, אז מדדי המניות המובילים בארה”ב עוד היו בשיאם

קרא עוד >>

יש המון סיבות לסחור
בחוזי הפרשים על מניות ת”א  35

אפשרות לביצוע שורט
(מכירה בחסר)
מיידי וממונף

עמלות אטרקטיביות
במיוחד

מנהל לקוח
אישי צמוד

גידור סיכונים
בלחיצת כפתור

השאר פרטים ונציג יחזור אליך:

שתף פוסט

Share on facebook
Share on google
Share on print
Share on email

אזהרת סיכון:  *אין באישור שנותנת רשות ניירות ערך לניהול הזירה אישור לטיב המסחר בזירה או במכשירים הפיננסיים הנסחרים בזירה, או אישור כי מדובר באפיק השקעה בטוח או מומלץ **הפעילות בזירה דורשת מיומנות, ידע והבנת הסיכונים ואינה מתאימה לכל אדם; *** פעילות ממונפת כרוכה בסיכון ממשי של אבדן מלוא כספי ההשקעה בתוך זמן קצר; **** החברה המפעילה זירה זו פועלת כצד נגדי לעסקאות איתך, ולכן היא המוכרת כשאתה קונה והיא הקונה כשאתה מוכר;